Главная » Новости » Размещение еврооблигаций Альфа-банка на сумму €600 млн завершено

Размещение еврооблигаций Альфа-банка на сумму €600 млн завершено

Как сообщает информационное агентство ТАСС, 4 июля Альфа-банк завершил сделку по размещению 3-летних евробондов.

Несколькими днями ранее кредитная организация внесла соответствующие заявки в книгу заявок. «Книга заявок была закрыта в начале недели. Даже предварительная, ориентировочная оценка позволяет говорить о большом успехе этого выпуска, несмотря на довольно тяжёлую геополитическую ситуацию. Не исключено, что книгу закроют по доходности не менее 5,7–6 %», — заявил журналистам источник, знакомый с подробностями сделки.

Из других источников стало известно, что организаторами сделки, кроме самого Альфа-банка, выступают компания UBS и Commerzbank. Напомним, что Альфа-банк собирался разместить пакет трёхлетних евробондов на общую сумму €600 млн через свою родительскую компанию ABH Financial. Эта финансовая операция стала первой крупной российской сделкой на международном рынке займов после начала кризиса на Украине.

В прошлом году ABH Financial проводила эмиссию еврооблигаций сроком действия пять лет на 85 млн франков. Доход сделки превысил 4 %. Сегодня стоимость этих ценных бумаг предполагает 4,8 % годовых. Финансовый рейтинг компании, согласно оценке S&P, составляет BB-.

Представитель франшизы

Илья Александрович
Руководитель направления развития франчайзинга

За достоверность приведённой коммерческой информации несёт ответственность правообладатель бренда.

На страницах каталога Smart Business Advice размещаются данные по франшизе, которые были предоставлены компанией-франчайзером или находятся в открытом доступе в Интернете.

Оставить заявку

* – поля обязательные к заполнению


Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав ключ.


За достоверность приведённой коммерческой информации несёт ответственность правообладатель бренда.

На страницах каталога Smart Business Advice размещаются данные по франшизе, которые были предоставлены компанией-франчайзером или находятся в открытом доступе в Интернете.